mixi：新株式発行及び株式売出し並びに親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ

当社は、平成26年2月28日開催の取締役会において、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。また、当該新株式発行及び株式売出しにより、当社の親会社以外の支配株主の異動が見込まれますので、併せてお知らせいたします。
【本資金調達の目的】
当社グループにおきましては「全ての人に心地よいつながりを」をミッションとしております。また、デバイス環境のスマートフォンへの急激なシフト、オンラインでのコミュニケーション手段の多様化など、環境が急変する中、ＳＮＳにとどまらない新たな「つながり」を提供することを経営戦略としております。

このような状況の下、平成25 年９月に当社初のスマートフォンネイティブゲームの提供を開始し、平成25 年10 月には「モンスターストライク」の提供を開始しました。「モンスターストライク」は簡単な操作で誰でも楽しめること、一緒にいる友人と同時プレイ（マルチプレイ）が楽しめることを特長としており、平成25 年12 月に利用者100 万人、平成26 年２月に利用者300 万人を突破し、順調に利用者を拡大してきております。また、平成25 年12 月には単月黒字化したことにより、当社グループは再成長フェーズに移行したと認識しております。

今般の調達資金は、「モンスターストライク」に係る広告宣伝費に充当し、ＴＶＣＭ等の広告宣伝により「モンスターストライク」の更なる利用者の拡大を図ることで、企業価値の向上に努め、再成長を加速させてまいります。

また、本資金調達と同時に当社株主を売出人とする株式売出しを実施し、株式の分布状況の改善、流動性の向上及び留保金課税の回避を図ります。

１．公募による新株式発行（一般募集）
１．募集株式の種類及び数
　　当社普通株式1,130,000 株

２．払込金額の決定方法
　　日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25 条に規定される方式により、平成26 年３月11 日（火）から平成26 年３月14 日（金）までの間のいずれかの日（以下、「発行価格等決定日」という。）に決定する。

３．増加する資本金及び資本準備金の額
　　増加する資本金の額は、会社計算規則第14 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

４．募集方法
　　一般募集とし、大和証券株式会社（以下、「引受人」という。）に全株式を買取引受けさせる。
　　なお、一般募集における発行価格（募集価格）は、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25 条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00 を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件とし、需要状況等を勘案した上で決定する。

５．引受人の対価
　　引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における発行価格（募集価格）と引受人により当社に払込まれる金額である払込金額との差額の総額を引受人の手取金とする。

６．申込期間
　　発行価格等決定日の翌営業日とする。

７．払込期日
　　平成26年３月17日（月）から平成26 年３月20 日（木）までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の４営業日後の日とする。

２．当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
笠原 健治　440,000 株
朝倉 祐介　110,000 株

３．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
当社普通株式　250,000 株

今回の公募増資による発行済株式総数の推移
(１) 現在の発行済株式総数 15,510,600 株（平成26 年１月31 日現在）
(２) 公募増資による増加株式数 1,130,000 株
(３) 公募増資後の発行済株式総数 16,640,600 株



モンスト好調に伴い、その広告費捻出に増資をするようですね。
増資額も結構な金額で株式の希薄化も10%くらいあります。
先ほどのブログで今後もmixiの株価は堅調なのではと書きましたが、これを見るとどちらに動くのか・・・
今週のmixiの株価に注目したいと思います。

しっかし、前社長が44万株、今の社長が11万株も売り出すんですね。
1株7000円で売れたとすると・・・31億円、8億円ですかぁ。
すごいですなぁ。